تقرير كونفيندوستريا نوتيكا: بلغ حجم صناعة بناء السفن العالمية 33.3 مليار يورو في عام 2025
وفقًا لتقرير جديد أعدته شركة ديلويت بالشراكة مع كونفيندوستريا نوتيكا (الرابطة الإيطالية للصناعات البحرية)، بلغ حجم السوق العالمي للقوارب الجديدة 33.3 مليار يورو في عام 2025، بانخفاض قدره 2.1 في المائة عن الفترة 2023-2025.
يشير التقرير إلى أن صناعة بناء السفن الإيطالية قد تفوقت على اتجاه السوق العالمي (بزيادة تقارب 5% خلال الفترة من 2023 إلى 2025)، مدفوعةً بشكل أساسي بقطاع اليخوت الفاخرة. ويُعزى ما يقارب 70% من قيمة الإنتاج الإيطالي إلى اليخوت الكبيرة واليخوت الفاخرة.
تم تقديم تقرير "حالة سوق اليخوت العالمية" في مقر بورصة إيطاليا هذا الأسبوع.
وفي كلمته خلال الفعالية، قال بييرو فورمنتي، رئيس اتحاد الصناعات البحرية الإيطالية (كونفيندوستريا نوتيكا): "تؤكد الدراسة مرونة قطاع اليخوت الإيطالي وقدرته التنافسية في سياق دولي معقد ومتغير باستمرار. فبينما نشهد عالميًا استقرارًا في معدلات النمو وتزايدًا في الصعوبات التي تواجه بعض قطاعات صناعة القوارب الصغيرة، تواصل إيطاليا تعزيز مكانتها، مسجلةً نتائج تتجاوز السوق العالمية من حيث حجم الطلبات، ومؤكدةً ريادتها في قطاع اليخوت الفاخرة ذات القيمة المضافة العالية."
سوق اليخوت العالمي
وبحسب التقرير، بلغ حجم الطلبات العالمية للسفن التي يزيد طولها عن 30 متراً ذروته في عام 2023 عند أعلى مستوى له منذ عام 2009، مدعوماً بالطلب الذي أعقب جائحة كوفيد-19 وتوسع الثروة، مع ظهور بوادر استقرار مبكرة في الفترة 2024-2025.
في عام 2025، بلغت القيمة السوقية الإجمالية لبناء القوارب الجديدة 33.3 مليار يورو، بانخفاض قدره 2.1 في المائة مقارنة بعام 2023، مما يعكس استقرار الطلب بعد الطفرة التي أعقبت الجائحة.
خلال الفترة 2020-2025، تفوق أداء القطاع على الناتج المحلي الإجمالي العالمي (+3 في المائة معدل نمو سنوي مركب) ولكنه نما بشكل أقل من ثروة الأفراد ذوي الثروات العالية للغاية (+11 في المائة معدل نمو سنوي مركب)، مدفوعًا بالأداء القوي للأسواق المالية (+14 في المائة معدل نمو سنوي مركب).
في ظلّ حالة عدم اليقين المتزايدة، تباطأ نمو قطاعي اليخوت الصغيرة والمتوسطة، بينما أظهر قطاع اليخوت الكبيرة مرونة هيكلية أكبر. أما من حيث الحصة السوقية حسب نوع الدفع، فقد عزز قطاع اليخوت الداخلية هيمنته في عام 2024، مستحوذاً على 59% من السوق العالمية. وجاءت اليخوت ذات المحركات الخارجية والإبحار في المرتبة الثانية بنسبة 33% و8% على التوالي.
من الناحية الجغرافية، حافظت أمريكا الشمالية وأوروبا على دورهما الحاسم، حيث شكلتا معًا 75 في المائة من قيمة السوق العالمية للقوارب الجديدة.
تستمر صناعة بناء السفن الإيطالية في النمو
وقدّر تقرير سوق اليخوت العالمي قيمة صناعة بناء القوارب الإيطالية بما يقدر بنحو 5.4 مليار يورو إلى 5.5 مليار يورو لعام 2025 (بزيادة قدرها 5 في المائة عن الفترة 2023-2025)، وبالتالي مخالفة الاتجاه العالمي في قطاع اليخوت، الذي انخفض بنسبة 2.1 في المائة خلال نفس الفترة.
يهيمن قطاع القوارب الداخلية على صناعة بناء القوارب الإيطالية، حيث يمثل 93% من الإنتاج الوطني (مقابل 56% على مستوى العالم)، مما يدل على نمو إضافي مقارنة بالعام السابق، ويؤكد المستوى العالي من التخصص في هذا القطاع.
يقول توماسو ناستاسي، قائد قسم الاستراتيجية وخلق القيمة في شركة ديلويت للاستشارات في إيطاليا: "إن صناعة بناء القوارب الإيطالية تخالف الاتجاه الحالي للسوق الدولية، نظراً لهيكلها الصناعي الذي يركز بشكل أساسي على اليخوت الكبيرة، والتي تعتبر معاكسة للدورة الاقتصادية الكلية".
سوق تصدير اليخوت الإيطالية
لا تزال إيطاليا مصدراً رئيسياً للسفن الترفيهية، حيث يتم توجيه ما يقرب من 90 في المائة من الإنتاج المحلي إلى الأسواق الدولية - ويتم شحن 70 في المائة منها إلى أراضٍ خارج الاتحاد الأوروبي.
في عام 2024، ساهم قطاع اليخوت بنسبة 8.6% في فائض الميزان التجاري الإيطالي. ورغم تباطؤ نمو الفائض قليلاً، حافظ القطاع على معدل نمو سنوي متوسط قدره 14.4% بين عامي 2015 و2024، متجاوزاً بذلك بشكل ملحوظ معدل النمو السنوي المركب البالغ 3% لفائض الميزان التجاري الإيطالي الإجمالي خلال الفترة نفسها.
يؤكد تقرير "حالة سوق اليخوت العالمية" أن إيطاليا تمثل حوالي 18 في المائة من قيمة إنتاج اليخوت العالمية، وهي نسبة ترتفع إلى 31 في المائة في قطاع اليخوت الداخلية.
في قطاع اليخوت الفاخرة، تحافظ إيطاليا على ريادتها بنسبة 56 في المائة من الطلبات من حيث الوحدة و36 في المائة من حيث القيمة، مدفوعة بقطاع اليخوت التي يتراوح طولها بين 30 و60 متراً، بينما تركز أوروبا الشمالية على اليخوت الفاخرة التي يزيد طولها عن 60 متراً.
سوق اليخوت الفاخرة العالمي
بلغ حجم الطلبات العالمية 677 وحدة في عام 2025، حيث شكلت الطلبات التي تتراوح أطوالها بين 30 و40 مترًا 45% من الإجمالي، بينما شكلت الطلبات التي تتراوح أطوالها بين 40 و60 مترًا حوالي 40%، أما الطلبات التي تزيد أطوالها عن 60 مترًا فقد شكلت النسبة المتبقية البالغة 15%. وفي عام 2024، بلغت القيمة الإجمالية للطلبات حوالي 29 مليار يورو، بزيادة قدرها 4% عن العام السابق، حيث شكلت الطلبات التي تزيد أطوالها عن 60 مترًا 55% من القيمة الإجمالية.
خلال عام 2025، لوحظ تباطؤ في تلقي الطلبات، ولكن مع مزيج الطلب الذي يميل نحو شريحة ما يزيد عن 50 مترًا، مما يشير إلى استقطاب الطلب نحو الجزء الراقي من السوق.
لا تزال إيطاليا تتصدر العالم في طلبات اليخوت الفاخرة الجديدة، حيث سجلت نمواً في الطلبات الجديدة خلال الفترة 2020-2025 (+1.3 في المائة معدل نمو سنوي مركب) على عكس السوق العالمية (-2.1 في المائة معدل نمو سنوي مركب) واستحوذت على 62 في المائة من الطلبات الجديدة العالمية في عام 2025.
التوقعات المستقبلية: من المتوقع حدوث انتعاش في الفترة ما بين 2026 و2029
تشير توقعات السوق في عام 2026 إلى استمرار الاستقرار في قطاع اليخوت العالمي. ومن المتوقع انكماش طفيف بنسبة 0.7% تقريباً هذا العام، وهو تحسن مقارنةً بالاتجاه الهبوطي المسجل بين عامي 2024 و2025.
تستمر قطاعات اليخوت الفاخرة والراقية في إظهار مرونة أكبر مقارنة باتجاه السوق العام (+0.9%)، مما يؤكد الطبيعة المعاكسة للدورة الاقتصادية لقطاع المنتجات الراقية.
من المتوقع حدوث تعافٍ تدريجي بين عامي 2026 و2029 بنمو سنوي يقارب 3%. ومع ذلك، يحذر التقرير من أن التوترات الجيوسياسية والحواجز التجارية الأمريكية لا تزال تشكل عوامل الخطر الرئيسية، لا سيما بالنسبة لصغار مصنعي القوارب الذين يواجهون ضغوطًا تضخمية على المواد الخام وهوامش ربح متضائلة.
يقول أنطونيو سولينس، نائب رئيس قسم الأعمال في شركة ديلويت للاستشارات في إيطاليا: "تُعدّ الرسوم الجمركية والتوترات التجارية من أهم مصادر عدم اليقين فيما يتعلق بأداء مبيعات القطاع وتوقعات هوامش الربح. بالنسبة لقطاع صناعي كصناعة اليخوت، التي تُسهم بشكل كبير في فائض الميزان التجاري للبلاد، تُعتبر الأولوية القصوى هي التحليل الدقيق للاستراتيجيات الجمركية المُعتمدة، والتحقق من الاستخدام الأمثل للمزايا التنظيمية المتاحة، واستكشاف الفرص في أسواق تصدير جديدة أقل عرضةً لتقلبات الرسوم الجمركية، أو سبل تنويع الإنتاج من خلال التحالفات مع الشركات الدولية العاملة في هذا المجال."
يعلق فورمنتي قائلاً: "... لا يزال عمل الرابطة في مجال المناصرة محورياً، كما هو الحال مع القانون الأخير بشأن تعزيز Marine Resourcesإلى جانب دور معرض جنوة الدولي للقوارب، الذي يؤكد، في ظل التعقيدات الاقتصادية والجيوسياسية المتزايدة، دوره كمنصة استراتيجية للحوار المفتوح، وتطوير الأعمال، والوصول إلى الأسواق الدولية لسلسلة التوريد بأكملها. ولا شك أن فرص الحوار هذه مع القطاع المالي تمثل فرصة هامة للتعرف على أدوات جديدة قادرة على دعم عمليات التوحيد وتعزيز رأس المال للشركات.
خلال كلمتها في الفعالية، صرّحت مارينا ستيلا، المديرة العامة لاتحاد الصناعات البحرية الإيطالية (كونفيندوستريا نوتيكا): "في ظلّ التعامل مع سياق دولي مضطرب بفعل التوترات الجيوسياسية والتحولات الاقتصادية المتسارعة، تزداد أهمية البيانات وتحليلاتها في دعم الشركات في قراراتها الاستراتيجية، والحفاظ على حصتها السوقية، ومواصلة المنافسة دوليًا، وذلك من خلال الاستفادة من التميّز الذي يُميّز صناعة اليخوت الإيطالية ويُمثّل ميزتها التنافسية الرئيسية. ويؤكد الإصدار الرابع من التقرير الذي أعدّته شركة ديلويت لصالح كونفيندوستريا نوتيكا مكانته كأداة تحليلية شاملة ومتعمقة لفهم تطور وديناميكيات سوق اليخوت العالمي، وموقع صناعة اليخوت الإيطالية، وآفاق القطاع."
