فيريتي تطرح اكتتاب عام بقيمة 993 مليون دولار
بدأت مجموعة Ferretti الإيطالية لصناعة اليخوت التداول في بورصة هونغ كونغ اليوم ، بعد اكتتاب عام ناجح قيم الشركة بمبلغ 993 مليون دولار أمريكي.
سعر السهم 22.88 دولار هونج كونج (2.92 دولار أمريكي) يقع عند الطرف الأدنى من النطاق المقترح ، والذي قدّر الشركة بما يصل إلى 1.2 مليار دولار أمريكي.
فيريتي عرضت ما مجموعه 83.58 مليون سهم ، أي ما يعادل حوالي 25 في المائة من إجمالي رأس مالها ، مما أدى إلى تحقيق عائدات صافية تبلغ حوالي 1.77 مليار دولار هونج كونج (226 مليون دولار أمريكي) ، بعد خصم الرسوم والنفقات ، وبافتراض أن خيار التخصيص الزائد ليس كذلك تمارس.
يقول ألبرتو جالاسي ، الرئيس التنفيذي لشركة Ferretti ، لـ فاينانشال تايمز: "أنا مرهق لكنني سعيد للغاية. لم يكن كل شيء سلسًا ، لا سيما بالنظر إلى السياق الجيوسياسي ، لكن النتيجة كانت أعلى من توقعاتنا ".
يقول جالاسي ، في حين أن الأزمة الروسية الأوكرانية المستمرة وما بعدها حظر صادرات اليخوت من أوروبا إلى روسيا تسبب في القلق ، وهذا لم يؤجل المستثمرين في آسيا.
"كان مساهمونا [واثقين] للغاية ، ثم أدركنا أيضًا أن الحرب في أوكرانيا ينظر إليها على أنها بعيدة من قبل المستثمرين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ، الذين كانوا أكثر ارتياحًا للاستثمار في هذه المرحلة ،" قال جالاسي لـ FT.
يتكون حوالي 70 في المائة من إجمالي الاكتتاب العام من مستثمرين آسيويين أساسيين.
تمتلك Ferretti ، التي تشمل علاماتها التجارية Custom Line و CRN و Riva و Pershing و Wally عملاء من بينهم ديفيد بيكهام، وهي موجودة في أكثر من 70 دولة. شركة Ferretti Group مملوكة لمجموعة Weichai Group الصناعية الصينية منذ عام 2012. في عام 2019 ، حاولت الشركة أيضًا الإدراج ، لكنها حققت سعر سهم منخفض نسبيًا وسط سوق ضعيف وغيرت رأيها.
بفضل طفرة اليخوت التي سببها الوباء ، أصبحت الأمور مختلفة الآن جزئيًا. شهدت منافستها Sanlorenzo ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الأسهم ، من 16.50 يورو في نهاية عام 2020 إلى 36.30 يورو في نهاية عام 2021.
أبلغت Ferretti Group عن ارتفاع كبير في دفتر الطلبات الخاص بها خلال الوباء ، مشيدةً بعام 2020 باعتباره عامًا قياسيًا للمبيعات. تقول الشركة إن لديها حاليًا طلبات متراكمة بقيمة 1,272،28 مليون يورو ، اعتبارًا من 2022 فبراير 308 ، واستلام طلبات بقيمة 2022 مليون يورو في أول شهرين من عام XNUMX.
وفقًا لبيان صادر عن Ferretti ، كانت الشركة من بين أكبر عشرة لاعبين في الصناعة من حيث عدد اليخوت الفاخرة المباعة في جميع أنحاء العالم في عام 2021. اعتبارًا من 31 ديسمبر 2018 و 2019 و 2020 و 2021 ، بلغ صافي ربح الشركة 30.7 مليون يورو و 26.6 مليون يورو و 22.0 مليون يورو و 37.4 مليون يورو على التوالي.
قال جالاسي في بيان إعلامي: "نحن فخورون بأن قيمة Ferretti SpA والسلامة المالية لمساهمينا وعمل فريق الإدارة لدينا قد تم تقديرها من قبل العديد من المستثمرين العالميين".
"بفضل ثقتهم أيضًا ، سنواصل نمونا بمزيد من القوة والتسارع. نحن على يقين من أننا سنكون قادرين على اغتنام المزيد من الفرص ، لقيادة أعمال اليخوت الدولية. "Ferretti SpA هي الشركة الأوروبية الأكثر صلة التي أكملت الإدراج بنجاح في الأشهر الأخيرة ؛ لقد استقبلنا السوق بحماس كبير ، كواحد من أمثلة الرفاهية الإيطالية الخالصة في العالم. "
