يشهد سوق اليخوت العالمي نمواً بنسبة 11% ليصل إلى 33 مليار يورو

يستمر سوق اليخوت العالمي في النمو، وفقًا لتقرير جديد، ليصل إلى 33 مليار يورو خلال آخر سنة متاحة، منها أكثر من 25 مليار يورو مستمدة من قطاع اليخوت الفاخرة.

كما سجلت صناعة بناء القوارب الإيطالية اتجاها آخذا في التوسع، حيث زادت بنسبة 20 في المائة عن العام السابق مع مبيعات بلغت 4.4 مليار يورو. وكما هو الحال على المستوى العالمي، تشكل الساحات النشطة في إنتاج اليخوت الفاخرة حصة كبيرة من إنتاج إيطاليا. وتعد إيطاليا الرائدة عالميًا بلا منازع في هذا القطاع، بحصة تبلغ 54 في المائة من حيث الحجم و31 في المائة من حيث القيمة الدفترية للطلبات.

هذه لمحة سريعة عن سوق اليخوت العالمي، مأخوذة من دراسة مشتركة جديدة أجرتها جمعية الصناعة البحرية الإيطالية وشركة ديلويت، أحدث ما توصلت إليه سوق اليخوت العالمية، صدر يوم الاثنين (15 يوليو 2024).

"مهمتنا في جمعية الصناعة البحرية الإيطالية هي تزويد أعضائنا - شبكة موحدة تمثل سلسلة التوريد من خلال تسعة قطاعات منتجات رائعة (من اليخوت الفاخرة إلى المراسي) - بأحدث البيانات المتعلقة بالصناعة والسوق وتطور يقول إرنستو لانزيلو، رئيس القطاع الخاص في شركة ديلويت إيطاليا: "النماذج الاستهلاكية".

"هذا مهم بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بـ الرغبة القوية في التصدير التي أظهرتها شركات القطاعوتصميمهم على زيادة استجابتهم للسيناريوهات الاقتصادية العالمية سريعة التغير، وقدرتهم على اختراق أسواق جديدة، وموقعهم التنافسي في الأسواق الدولية الذي يتبع ذلك.

"وهذا هو السبب وراء قيام جمعية الصناعة البحرية الإيطالية، منذ عقود من الزمن، باستخدام قسم استخبارات وأبحاث السوق الخاص بها لنشر دراسات ربع سنوية وتوفير وظيفة البحث والمراقبة للقطاع.

وفي حديثه في البورصة الإيطالية في ميلانو يوم الاثنين (15 يوليو 2024)، قدم لانزيلو التقرير الثاني الناتج عن التعاون مع شركة Deloitte & Touche. ويفحص التحليل أرقام دفتر الطلب العالمي لليخوت الفاخرة لتقييم وضع القطاع، بما في ذلك القدرة المحتملة على اختراق الطلب وتقييم التوقعات للسنوات القليلة المقبلة لبناء السفن الإيطالية وموقعها في الأسواق الدولية.

تقول مارينا ستيلا، المدير العام لاتحاد الصناعة البحرية الإيطالية: "هذه هي الدراسة الأكثر شمولاً المتاحة، والتي تستهدف المشغلين وأصحاب المصلحة ووسائل الإعلام".

يقول ستيفانو باجاني إيسناردي، رئيس قسم معلومات وأبحاث السوق في اتحاد الصناعة البحرية الإيطالية: “ظل قطاع اليخوت قويًا طوال عام 2023، مع الحفاظ على نفس اتجاه النمو التفاعلي الذي حدد سنوات ما بعد الوباء: حجم المبيعات في القطاعات الصناعية ( ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة بناء القوارب وإنتاج المعدات والمحركات البحرية القيمة القياسية البالغة 8 مليارات يورو.

"من بين العوامل الرئيسية التي تغذي هذا النمو صادرات بناء السفن، حيث وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في صادرات وحدات اليخوت المنتجة في إيطاليا في عام 2023، متجاوزة العتبة الكبيرة البالغة 4 مليارات يورو، مع استمرار الولايات المتحدة في كونها السوق الأكثر أهمية بالنسبة لنا أحواض بناء السفن في السوق العالمية."

ويواصل لانزيلو: "يواصل سوق القوارب توسعه العالمي، مدفوعًا بالنمو الكبير الملحوظ في قطاع اليخوت الفاخرة، والذي من المتوقع أن يواصل دوره كمحرك رئيسي للنمو الدولي خلال السنوات القادمة.

"هذه أخبار جيدة للشركات [الإيطالية] التي، على الرغم من كونها شركات صغيرة ومتوسطة الحجم في كثير من الأحيان، لا تزال قادرة على المساهمة في قيادة إيطاليا بلا منازع في إنتاج هذا النوع من الوحدات بفضل شغفها وتفانيها الحقيقي في الجودة."

سوق اليخوت العالمي آخذ في الارتفاع: نمو بنسبة 11٪ وحجم مبيعات يصل إلى 33 مليار يورو

وصل سوق البناء الجديد العالمي إلى 33 مليار يورو في عام 2022، بزيادة 11٪ على أساس سنوي، مما يعزز معدل التوسع الثابت الذي سجل معدل نمو سنوي مركب (CAGR) بنسبة +10 في المائة منذ عام 2014.

وترجع هذه الزيادة الكبيرة جزئيا إلى نمو الأسعار ولكنها تعتمد في المقام الأول على زيادة الطلب من المشترين الجدد.

ومن الناحية الجغرافية، تهيمن أمريكا الشمالية وأوروبا على السوق، حيث تمثل حوالي 70 في المائة من السوق العالمية. ومن حيث الدفع، تمثل الزوارق البخارية حوالي 90 في المائة من السوق. وفي أمريكا الشمالية، تحتل المحركات الخارجية زمام المبادرة بنسبة 70 في المائة تقريبًا، بينما تمثل المحركات الداخلية في أوروبا حوالي 50 في المائة.

سوق اليخوت الفاخرة: نمو بنسبة 21% بقيمة 25 مليار يورو

خلال العام الأخير الذي سيتم تحليله، وصل سجل طلبيات اليخوت الفاخرة العالمية إلى 600 وحدة: بزيادة 21 في المائة مقارنة بالعام السابق، حيث تبلغ قيمتها 25.3 مليار يورو، ويأتي 60 في المائة منها من قطاع أكثر من 60 مليونًا. .

يتغذى الطلب على الطلبيات الجديدة في المقام الأول من خلال القطاع الذي يمثل وحدات يتراوح حجمها بين 30 و40 مترًا، مع اليخوت المبنية باستخدام الفولاذ والمواد المركبة، وذلك بفضل العدد المتزايد من المشترين الجدد.

على الرغم من أن قطاع اليخوت الفاخرة واليخوت "الراقية" يمثل مكانًا متخصصًا في السوق الفاخرة (حوالي 1 في المائة)، إلا أنه لا يزال يتم تسجيل معدل نمو سنوي مركب ملحوظ (CAGR) منذ عام 2019 بنسبة +5.4 في المائة. ومن حيث الهوامش، تجد صناعة اليخوت نفسها أقل من متوسط ​​القطاعات الفاخرة الأخرى. ومع ذلك، فقد بدأ اتجاه الانتعاش المستمر في الربحية على مدار السنوات الأخيرة، مع زيادة بنسبة 5.5 في المائة من عام 2015 إلى عام 2022.

الملكية واختراق السوق

في عام 2022، تم تسجيل انخفاض طفيف في الطلب المحتمل (4 في المائة أقل من "المليارديرات" في عام 2022 مقابل 2021)، في حين يظهر دفتر طلبات اليخوت الفاخرة اتجاها معاكسا (+21 في المائة في عام 2022 مقابل 2021).

ومع ذلك، لا يزال سوق اليخوت الفاخرة يتمتع بدرجة محدودة من الاختراق مقارنة بالطلب المحتمل (حوالي 3 في المائة)، مما يكشف عن إمكانات كبيرة غير مستغلة. على مدى السنوات المقبلة، ستكون توقعات نمو الأثرياء إيجابية (+5 في المائة بمعدل نمو سنوي مركب 23-28) مدفوعة في المقام الأول بالأسواق الناشئة.

عمليات الاندماج والاستحواذ عبر صناعة اليخوت العالمية

ومن عام 2021 إلى عام 2023، شهد سوق اليخوت ما يقرب من 400 صفقة اندماج واستحواذ، تركز معظمها في القطاعات النهائية لسلسلة القيمة (حوالي 57 في المائة) وتمت في المقام الأول في أمريكا الشمالية (حوالي 58 في المائة).

وشكل مشغلو الخدمات البحرية ما يقرب من 60 في المائة من صفقات الاندماج والاستحواذ هذه، في حين ساهم المستثمرون الماليون بحوالي 20 في المائة، مما يمثل زيادة طفيفة عن الفترة السابقة التي تم تحليلها (+3 في المائة).

وفي إيطاليا، تم تنفيذ 30 صفقة اندماج واستحواذ، كان حوالي 50 في المائة منها يتعلق بالمكونات والمعدات البحرية، في حين شمل حوالي 40 في المائة أحواض بناء السفن النشطة في قطاعات البناء في هذه الصناعة.

أحواض بناء السفن الإيطالية: اتجاه متزايد

بلغت قيمة إنتاج صناعة بناء السفن الإيطالية حوالي 4.4 مليار يورو في عام 2022، بزيادة قدرها 20 في المائة عن العام السابق. وتم توليد 70% من الساحات التي تنشط أيضًا في إنتاج اليخوت الفاخرة.

بالمقارنة مع السوق العالمية، تركز أحواض بناء السفن الإيطالية في المقام الأول على إنتاج وبيع القوارب الداخلية (91 في المائة مقابل 52 في المائة)، مسجلة معدل نمو سنوي مركب قدره 15.6 في المائة خلال الفترة بين عامي 2017 و 2022.

كما أن رقم الصادرات المسجل كبير أيضًا، حيث يتجه نحو 90 في المائة من إجمالي الإنتاج المحلي إلى الأسواق الدولية.

نظرة ايجابية

فيما يتعلق بعام 2023 (الذي لم تتوفر أرقامه النهائية بعد ولكن سيتم تقديمها من قبل جمعية الصناعة البحرية الإيطالية في 19 سبتمبر 2024 خلال الدورة الرابعة والستين) معرض جنوة الدولي للقوارب)، من المتوقع أن يصل النمو في قيمة قطاع إنتاج بناء السفن الإيطالي (البناء الجديد) إلى متوسط ​​زيادة يتراوح بين 5 في المائة و15 في المائة، مدفوعًا جزئيًا بتسليم الطلبات التي تم جمعها طوال فترة جائحة كوفيد.

علاوة على ذلك، من المتوقع أن يصل النمو في سوق اليخوت بالتجزئة العالمية (البناء الجديد) إلى +8 في المائة، ثم يعود إلى طبيعته على مدار السنوات الثلاث التالية مع معدل نمو سنوي مركب متوقع يبلغ 6 في المائة بين عامي 2024 و2026.

وستكون اليخوت الكبيرة بمثابة القوة الدافعة الأكثر أهمية وراء نمو السوق، في حين من المتوقع أن يتباطأ قطاع القوارب الحرفية. وبدلاً من ذلك، سيواصل قطاع الإبحار اتجاهه الإيجابي بمعدل نمو يبلغ حوالي 3/5 في المائة.