بيع Safe Harbor Marinas مقابل 5.65 مليار دولار
وافقت شركة بلاكستون إنفراستركتشر، وهي قسم من شركة بلاكستون إنك، على الاستحواذ على شركة سيف هاربور ماريناس، أكبر شركة لخدمات المراسي واليخوت الفاخرة في الولايات المتحدة، من شركة صن كوميونيتيز مقابل 5.65 مليار دولار في صفقة نقدية بالكامل.
ويمثل سعر الشراء مضاعفًا تقريبيًا يبلغ 21 مرة لأموال عمليات Safe Harbor المقدرة لعام 2024، وهو عرضة للتعديلات بعد الإغلاق، وفقًا لبيان صدر يوم الاثنين (24 فبراير 2025).
تملك وتدير شركة Safe Harbor 138 مرسى في جميع أنحاء الولايات المتحدة بورتوريكو وهي شركة رائدة في مجال تخزين القوارب وصيانتها.
اشترت شركة Sun Communities شركة Safe Harbor في عام 2020 مقابل 2.11 مليار دولار وسط زيادة في الاهتمام بالقوارب أثناء الوباء.
وبينما تتقلب مبيعات القوارب تبعاً للعوامل الخارجية والتغيرات الاقتصادية، تظل أرصفة التخزين محدودة العرض في ظل جميع الظروف الاقتصادية، مما يسمح لأصحاب المراسي بتطوير المرافق وزيادة الإيجارات. كما أدى الطلب المتزايد على اليخوت الفاخرة الأكبر حجماً بين الملاك الأثرياء إلى توسيع الفرص أمام المراسي لتقديم خدمات إضافية.
وتقول هايدي بويد، المديرة الإدارية العليا في قطاع البنية التحتية في بلاكستون: "تستفيد المراسي البحرية من عوامل إيجابية طويلة الأجل، بما في ذلك نمو السفر والترفيه فضلاً عن تدفقات السكان إلى المدن الساحلية. ونحن نعتقد أن شركة سيف هاربور هي الشركة الأفضل وضعًا في هذا القطاع، ونتطلع إلى العمل مع فريقها الرائع للاستثمار في المراسي البحرية الحالية وتوسيع نطاقها".
ومن المتوقع أن تدر الصفقة عائدات قبل الضرائب تقدر بنحو 5.5 مليار دولار لشركة Sun Communities بعد تكاليف الصفقة. وتقول الشركة إنها تخطط لاستخدام الأموال لخفض الديون وتوزيعات المساهمين وإعادة الاستثمار في أعمالها الأساسية، والتي تركز على الإسكان الصناعي ومجتمعات المركبات الترفيهية.
يقول جاري شيفمان، رئيس مجلس إدارة شركة صن كوميونيتيز والرئيس التنفيذي لها: "نحن سعداء للغاية بهذه الصفقة التي تعمل على تسريع استراتيجية صن لتحسين ملف الرافعة المالية للشركة وإعادة التركيز على قطاعاتنا الأساسية. نيابة عن الجميع في صن، أود أن أشكر فريق سيف هاربور على تفانيهم وعملهم الجاد طوال شراكتنا التي استمرت لأكثر من أربع سنوات".
البنية التحتية لبلاكستون كانت الشركة منشغلة بتوسيع محفظتها الاستثمارية، والتي تشمل شركة QTS، أكبر مزود لمراكز البيانات في الولايات المتحدة؛ وشركة AirTrunk، وهي منصة رائدة لمراكز البيانات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ؛ وشركة Carrix، أكبر مشغل لمحطات الموانئ البحرية في أمريكا الشمالية؛ وشركة Invenergy، أكبر مطور خاص للطاقة المتجددة في الولايات المتحدة. وقد شهد القسم نموًا سنويًا بنسبة 40% تقريبًا منذ إنشائه، حيث يدير الآن أصولًا بقيمة 55 مليار دولار اعتبارًا من 31 ديسمبر 2024.
عمل بنك ويلز فارجو كمستشار مالي رئيسي لشركة بلاكستون للبنية التحتية وقدم التمويل الملتزم للصفقة. وشمل المستشارون القانونيون شركة جيبسون، دون آند كروتشر، وشركة سيمبسون ثاتشر آند بارتليت.
ومن المتوقع أن يتم إغلاق الصفقة في الربع الثاني من عام 2025، مع نقل خصائص معينة تمثل حوالي 10 في المائة من إجمالي المقابل في عمليات الإغلاق اللاحقة.
